Voici comment ajouter un compte à votre agrégateur de patrimoine, illustré étape par étape.
Compte bancaire, compte-titres, bien immobilier ou tout autre actif : l'ajouter à votre agrégateur de patrimoine Privanext ne prend qu'une minute. Chaque capture d'écran ci-dessous est cliquable : cliquez dessus pour l'agrandir.
Assurez-vous d'être connecté à votre compte Privanext, puis rendez-vous sur la page « Votre Patrimoine ». En haut, vous trouverez deux cartes de synthèse — Actif et Passifs — ainsi que trois boutons : « + Compte », « Actifs / Passifs » et « Exporter ». Cliquez sur « + Compte » pour commencer à suivre un nouvel actif.
Une fenêtre intitulée « Ajout d'un nouveau Portefeuille » s'ouvre. Saisissez un nom pour le compte dans le champ obligatoire « Nom » — par exemple le nom de la banque, du courtier ou de l'actif que vous ajoutez. Ensuite, dans « Étiquettes », sélectionnez la catégorie qui le décrit le mieux :
Cash Immobiliers Épargne moyen terme Épargne long terme Placements Alternatifs
Cette étiquette permet à Privanext de classer correctement le compte dans la répartition globale de votre patrimoine. Une fois terminé, cliquez sur « Soumettre ».
De retour sur la page « Votre Patrimoine », votre nouveau compte figure désormais dans le tableau « Portefeuilles », avec son poids, sa quantité et sa variation de valeur — affichés en « -- » tant que vous n'avez pas ajouté d'avoirs ou de solde. Cliquez sur son nom à tout moment pour l'ouvrir et compléter les détails, ou utilisez l'icône poubelle à droite pour le supprimer.
Répétez ces étapes pour chaque compte que vous souhaitez suivre — comptes bancaires, compte-titres, immobilier, et plus encore — afin d'obtenir une vue consolidée et complète de votre patrimoine en un seul endroit.